ITALEAF: Ternienergia, Assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario “TerniEnergia Euro 25,000,000.00 Notes due 2019”
- L’Assemblea degli obbligazionisti esprime il consenso all’operazione di aumento del capitale sociale della società “TerniEnergia S.p.A.”, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, riservato agli azionisti di Free Energia S.p.A., mediante l’emissione di nuove azioni ordinarie fino a n. 6.637.168, per perfezionare l’acquisizione del 100% di Free Energia, società attiva nel trading e nell’efficienza energetica
- L’Assemblea approva le modifiche dei covenants finanziari, previsti ai sensi dell’art. 8 (vii) del Regolamento del Prestito, per sostenere il percorso di riposizionamento del business del Gruppo TerniEnergia
TerniEnergia, società attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e del waste management e parte del Gruppo Italeaf, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, rende noto che in data 11 Ottobre 2014 l’Assemblea degli obbligazionisti – titolari del prestito obbligazionario “TerniEnergia 2019 Euro 25.000.000,00 Notes due”, per complessive numero 250 obbligazioni non convertibili del valore nominale di Euro 100.000,00 ciascuna, emesso dalla Società con delibera del 27 gennaio 2014 – ha deliberato il consenso, conformemente a quanto richiesto dal regolamento del prestito obbligazionario stesso, all’aumento di capitale scindibile con l’esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, riservato agli azionisti di Free Energia S.p.A., mediante l’emissione di nuove azioni ordinarie fino a n. 6.637.168 di TerniEnergia S.p.A., per perfezionare, tramite conferimento in natura, l’acquisizione del 100% di Free Energia, società attiva nel trading e nell’efficienza energetica, quale operazione di natura straordinaria il cui valore eccede il limite del 15% dell’attuale capitale sociale della Società.
L’Assemblea degli obbligazionisti ha, inoltre, approvato le modifiche dei covenants finanziari previsti ai sensi dell’art. 8 (vii) del Regolamento del Prestito, come segue:
– dal 6 febbraio 2016, in ogni bilancio semestrale ed annuale:
(i) Interest Coverage Ratio: pari o maggiore di 2.0X;
(ii) Net financial debt/EBITDA: pari o minore di 7.0X;
(iii) Net Financial debt corporate/EBITDA: pari o minore di 4.0X;
– dal 6 febbraio 2017, in ogni bilancio semestrale ed annuale:
(i) Interest Coverage Ratio: pari o maggiore di 2.25X;
(ii) Net financial debt/EBITDA: pari o minore di 6.0X;
(iii) Net Financial debt corporate/EBITDA: pari o minore di 3.50X;
– dal 6 febbraio 2018, in ogni bilancio semestrale ed annuale:
(i) Interest Coverage Ratio: pari o maggiore di 2.50X;
(ii) Net financial debt/EBITDA: pari o minore di 5.0X;
(iii) Net Financial debt corporate/EBITDA: pari o minore di 3.25X.
L’operazione di modifica dei covenants finanziari è volta a sostenere il percorso di riposizionamento del business del Gruppo TerniEnergia attraverso l’acquisizione di Free Energia S.p.A., operazione attraverso cui il Gruppo TerniEnergia punta a perseguire i seguenti obiettivi:
– l’implementazione di sinergie finanziarie e operative per programmare una strategia di crescita focalizzata sullo sviluppo di business altamente complementari rispetto a quelli attuali di TerniEnergia;
– un sensibile incremento e diversificazione del fatturato del Gruppo;
– l’allargamento del perimetro delle attività core, con l’integrazione nella value-chain dei servizi tecnologicamente innovativi;
– l’arricchimento del portfolio con un brand forte in un settore molto competitivo;
– lo sviluppo di forti opportunità commerciali cross-selling nei settori dell’efficienza energetica e della vendita di energia;
– la massimizzazione dei ritorni economici connessi con le attività integrate di produzione, gestione e vendita di energia, anche grazie al forte potenziamento della rete commerciale per i servizi nel risparmio energetico;
– l’ingresso nel promettente mercato della gestione e vendita di servizi alle centrali ad olio vegetale
TerniEnergia, costituita nel mese di settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, opera nel settore delle energie da fonti rinnovabili, nell’efficienza energetica e nel settore ambientale. TerniEnergia è attiva come system integrator, con un’offerta chiavi in mano di impianti fotovoltaici di taglia industriale, sia per conto terzi sia in proprio prevalentemente tramite le joint venture con EDF EN Italia S.p.A. e altri primari operatori nazionali. La Società intende inoltre rafforzare l’attività di vendita dell’energia prodotta da fonte solare. TerniEnergia opera nel waste management, nel recupero di materia ed energia e nello sviluppo e produzione di tecnologie. In particolare, la Società è attiva nel recupero pneumatici fuori uso; nel trattamento di rifiuti biodegradabili attraverso l’implementazione di biodigestori; nella produzione di energia da biomasse; nella gestione di un impianto di depurazione biologica; nel decommissioning di impianti industriali; nel recupero di metalli da demolizione e nelle bonifiche di siti industriali; nello sviluppo e produzione di apparati tecnologici. TerniEnergia, attraverso la controllata Lucos Alternative Energies, opera nello sviluppo di impianti di efficienza energetica sia in EPC sia in FTT (Finanziamento Tramite Terzi), perseguendo gli obiettivi di incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili, di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni dettati dalla politica ambientale europea.
TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A..
