- Concluso il collocamento di n. 1,7 milioni di azioni Italeaf (pari al 9,92% del nuovo capitale sociale)
- Controvalore dell’operazione pari a Euro 1,7 milioni, corrispondente a un prezzo di collocamento delle azioni di nuova emissione di Euro 1 p.a.
- L’Aumento di Capitale servirà a sostenere l’accelerazione di nuove attività industriali ed a consolidare l’attività di holding
Il Consiglio di Amministrazione di Italeaf, holding di partecipazione e primo company builder italiano attivo nei settori cleantech e smart innovation, quotata al NASDAQ OMX First North della Borsa di Stoccolma, riunitosi in data odierna ha approvato il collocamento delle azioni ordinarie Italeaf rivenienti dall’aumento di capitale, in una o più soluzioni, a pagamento, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5 del Codice Civile, deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 2 Maggio 2017 (l’”Aumento di Capitale”). Le azioni di nuova emissione sono state offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato, senza pubblicazione di prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione per le azioni di nuova emissione in virtù delle esenzioni previste dall’art. 100 lett. a), b) e c) del TUF e dell’art. 34-ter comma 1 lettere a), b) e c) del Regolamento Consob sugli Emittenti n. 11971/99, come successivamente modificato (il “Collocamento Privato”).
Il collocamento, per un corrispondente importo pari al 9,92% del nuovo capitale sociale, è avvenuto attraverso una procedura di bookbuilding ed è stato riservato a investitori industriali e a investitori qualificati italiani ed esteri (il “Collocamento Istituzionale”). Il Collocamento Istituzionale non ha comportato sollecitazione all’investimento.
L’Aumento di Capitale è stato sottoscritto e versato da 4 investitori per n. 1.700.000 azioni di nuova emissione, per un controvalore pari ad Euro 1,7 milioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato il prezzo di collocamento delle nuove azioni, pari a Euro 1 per azione (il “Prezzo di Collocamento”). Il Prezzo di Collocamento è stato determinato nel rispetto dei criteri deliberati dall’Assemblea degli Azionisti e comunicati al mercato in data 2 maggio 2017. A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il capitale sociale post aumento sarà di Euro 17.144.000, suddiviso in n. 17.144.00 azioni ordinarie.
A seguito del Collocamento Istituzionale, la partecipazione diretta e indiretta del Presidente ed Amministratore Delegato della Società, Stefano Neri, si è ridotta dal 53,71% al 48,39% del capitale sociale.
L’operazione di aumento di capitale è finalizzata a mettere la Società nelle condizioni patrimoniali e finanziarie ideali per accrescere e consolidare la sua posizione di holding, combinando il proprio track record nell’accelerazione di nuove industrie con l’integrazione di nuove tecnologie digitali. L’operazione consentirà, inoltre, di accrescere la visibilità del titolo sul mercato NASDAQ First North di Stoccolma, consentendo l’ingresso nella compagine azionaria di investitori qualificati o di soggetti industriali, anche al fine di migliorare e consolidare la strategia aziendale di innovazione ed internazionalizzazione. Le risorse finanziarie raccolte con l’aumento di capitale verranno poste al servizio dello sviluppo industriale della Società e non saranno, pertanto, destinate alla riduzione né al mutamento della struttura dell’indebitamento finanziario.
Italeaf è stata assistita nell’operazione di aumento di capitale da SRI Capital Advisers Ltd, con sede a Londra, società specializzata nell’advisoring e nell’arrangement di transazioni finanziarie, in qualità di advisor finanziario.
